- El grupo amortiza de forma anticipada 110 millones de euros en bonos que tenía en circulación. Tras la amortización parcial realizada en octubre de 2023, esta nueva amortización conlleva la cancelación total de la emisión de 300 millones de euros con vencimiento en 2028 realizada en octubre de 2022
- Tendam cancela esta deuda a través de su propia caja y mediante un préstamo verde de 90 millones de euros
- Adicionalmente adelanta el pago de 30 millones de euros del préstamo verde firmado en 2023, también con su propia caja
- Respecto a su estructura financiera de 2022, Tendam acumula un ahorro de 18,7 millones de euros en intereses, lo que representa una reducción del 40% del coste anual de su deuda
Tendam Brands, uno de los principales grupos omnicanal de Europa en el sector de moda especializada y la segunda compañía especializada en el mercado español por cuota de mercado[1], ha completado la amortización de los bonos senior garantizados que tenía en circulación por 110 millones de euros, con una antelación de cuatro años a su vencimiento. Esta amortización, que sucede a la realizada en octubre de 2023 por 190 millones de euros, supone la cancelación total y anticipada de la emisión de bonos realizada en octubre de 2022 por un importe de 300 millones de euros y vencimiento en 2028.
La amortización de 110 millones de euros se ha estructurado mediante dos vías: el aporte de capital de la propia caja de la compañía y fondos provenientes de un préstamo verde vinculado a objetivos sostenibles por 90 millones de euros suscrito el pasado 12 de marzo.
Este préstamo verde, cuyo vencimiento es en 2029, es el tercero de este tipo para Tendam y se sustenta en la solvencia de la estrategia de sostenibilidad de la compañía. Ha sido suscrito por BBVA, Caixabank, Crédit Agricole, Sabadell e Intesa Sanpaolo, entidades financieras nacionales e internacionales de primer nivel. Esta operación refrenda la confianza de la comunidad financiera en el desempeño de Tendam.
También con su propia caja la compañía adelanta el pago de 30 millones de euros del préstamo verde firmado en julio de 2023.
Respecto a su estructura financiera de 2022, Tendam acumula un ahorro de 18,7 millones de euros en intereses y reduce en un 40% el coste de su deuda.
La operación pone de manifiesto el buen momento de Tendam y su capacidad de generación de caja, situando a la compañía en una posición financiera favorable para seguir cumpliendo su hoja de ruta y estrategia de crecimiento.
[1] Tendam es, en el segmento de moda especializada, la segunda compañía en España por cuota de mercado. Fuente: Kantar.
